中國證券網訊（記者 覃秘 高山）在南京市新一輪國資改革中，退出地產業務和城市公交業務的南京中北(000421,股吧)，最終得以整合南京國資旗下的燃氣類資產。公司4月22日晚間公告，擬向南京公用、南京城建、南京公交和廣州恒榮發行股份及支付現金，購買其所持有的港華燃氣51%的股權和華潤燃氣14%的股權。同時，擬非公開發行股份配套融資不超過3.1億元，用于港華燃氣現有項目建設、支付現金對價，以及支付本次重大資產重組的交易費用。
據公告，此次收購的港華燃氣是南京市規模最大的管道燃氣經營企業。公司特許經營區域范圍覆蓋玄武區、鼓樓區、秦淮區、建鄴區、雨花臺區、棲霞區及江寧區湯山部分區域（新寧杭路以北及原麒麟鎮），經營范圍包括管道燃氣生產、輸配與相關經營服務、城市燃氣工程項目及相關設施的建設與運營、城市燃氣工程設計與施工等。截至2013年末，港華燃氣已設立13個客戶服務中心及流動服務中心，燃氣客戶總數為110.4萬戶，已建成管網2938公里，調壓箱（站）1682座。港華燃氣在2011年、2012年及2013年的燃氣銷售量分別為4.77億立方米、5.37億立方米和5.41億立方米。
財務報表顯示，截至2013年年底，港華燃氣資產總計34.14億元，所有者權益14.88億元，2013年度營業收入22.55億元，凈利潤1.87億元。經評估，港華燃氣全部權益價值約為18.6億元，比賬面值增值約43.63%。港華燃氣的原有股東中，公司關聯方南京公用持有50%股份，廣州恒榮持有1%的股份，中華燃氣持有剩余49%股份。此次收購完成后，南京中北將持有港華燃氣51%的股份，港華燃氣的資產也將進入公司的合并報表。
另外，華潤燃氣主要從事液化石油氣（車用、瓶裝、管道）加工、經營、銷售、安裝及運輸；天然氣經營及運輸等業務。該公司與南京中北淵源頗深，上市公司曾一度是其大股東，目前仍持有其5.6%的股份，收購關聯方南京城建和南京公交所持的合計14%的股份后，上市公司對華潤燃氣的持股比例將增加至19.6%。華潤燃氣剩余80.4%的股份由華潤燃氣有限公司持有，后者已承諾放棄優先購買權。
依據標的資產9.6億元的預估值，本次交易的具體方案為，由上市公司以4.76元/股的價格發行1.78億股股份，支付港華燃氣45%的股權和華潤燃氣14%的股權價值，其中向南京公用發行1.76億股，向南京城建發行164.45萬股，向南京公交發行65.78萬股。另外，公司以不低于4.28元/股的價格非公開發行募集配套資金不超過3.1億元，其中約1.12億元用于支付標的資產現金購買價款，1.8億元用于港華燃氣項目建設需要，剩余部分用于支付本次交易的相關費用。
此次交易完成后，南京市國資委旗下的燃氣類資產已基本進入上市公司，而根據港華燃氣2013年預審的數據，重組完成后燃氣業務將成為上市公司收入、利潤貢獻最高的業務。公告稱，根據南京市針對國資企業的改革意見，公司已全面退出一般商品房開發領域，同時逐步退出城市公交業務，亟需通過注入資產來獲得新的盈利增長點，緩解公司業務轉型壓力。
