如果說19世紀(jì)是煤炭的世紀(jì)，20世紀(jì)是石油的世紀(jì)，那么21世紀(jì)就是天然氣的世紀(jì)。我國自1993年成為石油凈進(jìn)口國以來，用了約20年時(shí)間，對(duì)外依存度達(dá)58.1%。而從2006年我國第一次進(jìn)口液化天然氣到2013年底，僅用了7年時(shí)間，對(duì)外依存度就從零突增到31.6%。中國天然氣消費(fèi)2000年開始進(jìn)入快速發(fā)展期，年均增長16%，已超越伊朗成為全球第三大天然氣消費(fèi)國。
天然氣對(duì)人們的生活越來越重要，燃?xì)馐袌?chǎng)的爭奪也越來越激烈。
市場(chǎng)盛宴
天然氣市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的中上游，中石油、中石化和中海油(簡稱三桶油)承擔(dān)資源開采和國外引進(jìn)以及長輸干線管網(wǎng)的建設(shè)。因管輸價(jià)格由國家發(fā)改委確定，天然氣與管道板塊業(yè)務(wù)處于巨額“政策性”虧損。而下游燃?xì)夤緟s在瘋狂賺取利潤賺得盆滿缽滿。我國天然氣市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的上中游幾乎被三桶油控制，下游的城市燃?xì)馐袌?chǎng)則是另一番景象。
目前國內(nèi)的主要城市燃?xì)馐袌?chǎng)，基本被中國燃?xì)狻⒗鋈細(xì)狻⑷A潤燃?xì)狻⒏廴A燃?xì)狻⑿聤W燃?xì)?ldquo;五虎”瓜分，剩下的殘羹則被地域的省網(wǎng)公司、小個(gè)體及企業(yè)占有。它們獲取利潤的主要途徑是依靠接駁費(fèi)和燃?xì)怃N售。
看一下管輸價(jià)格，因各市氣化率差異較大，通過省管網(wǎng)到各地級(jí)以上市的城市燃?xì)夤鹃T站價(jià)格、終端用戶銷售價(jià)格(包括城市燃?xì)夤镜呐錃赓M(fèi))，均有所不同，但各城市燃?xì)夤句N售給用戶的價(jià)格在門站價(jià)上進(jìn)行上浮。其實(shí)，每個(gè)城市的下游燃?xì)馐袌?chǎng)才是真正的寡頭壟斷，且對(duì)城市燃?xì)夤緛碚f，賣氣業(yè)務(wù)僅屬于賺一點(diǎn)小錢罷了。
城市燃?xì)夤究礈?zhǔn)的是一次性初裝費(fèi)(接駁費(fèi))。
以國內(nèi)100萬人的中小城市為例，每戶家庭初步按3口住宅計(jì)算，大約有3.3萬戶家庭，按目前通行的每戶3000元人民幣(部分省市略有差異)燃?xì)饨尤氤跹b費(fèi)計(jì)算，僅此一項(xiàng)就可收入9900萬元。還不包括LNG\CNG\LPG氣站的收益以及城市工業(yè)用戶這塊大頭的初裝開口費(fèi)。而唯一支出的一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資就是鋪設(shè)管網(wǎng)配套，如果控制得好，直接成本超不過50%。
中華煤氣先天下
我國天然氣從無人問津，到成為“香餑餑”經(jīng)歷了艱難的歷程。
我國是世界上最早發(fā)現(xiàn)和利用天然氣的國家。3000多年前《易經(jīng)》中記載“上火下澤”、“澤中有火”;900多年前，班固的《漢書地理志》記載：“商奴，有洧水，可蘸。”然而，古人利用這種天然氣體僅僅是煉制“猛火油”點(diǎn)燈及加熱鹵水以生產(chǎn)微量的食鹽等。
我國城市燃?xì)馐袌?chǎng)的發(fā)展拐點(diǎn)始于西氣東輸一線商業(yè)投運(yùn)后。
2000年以前，由于氣源短缺，加之配套設(shè)施不完善，地方政府和居民使用天然氣積極性并不高。我國內(nèi)地燃?xì)馐袌?chǎng)基本上是香港大亨李兆基旗下中華煤氣的天下。
中華煤氣在香港如雷貫耳，有150余年的發(fā)展史，具有世界級(jí)企業(yè)管理和運(yùn)營水平的本港最大的公共能源供應(yīng)商之一，獨(dú)霸香港供氣網(wǎng)絡(luò)管道全長逾3400公里。中華煤氣于1994年投資內(nèi)地燃?xì)忭?xiàng)目，率先在華南珠三角地區(qū)成立城市管道燃?xì)夤荆瑯I(yè)務(wù)先后從華東長三角地區(qū)向華中、西南及東北等地區(qū)拓展。2002年，中華煤氣在深圳成立港華投資有限公司，負(fù)責(zé)管理內(nèi)地的投資項(xiàng)目，2007年并購在香港聯(lián)合交易所上市的百江燃?xì)?李嘉誠參與的公司)，其后易名為“港華燃?xì)庥邢薰?rdquo;。今天，港華燃?xì)庠谀暇⑽錆h、西安、濟(jì)南、成都、長春及深圳等地發(fā)展超過125個(gè)城市燃?xì)馄髽I(yè)，業(yè)務(wù)遍布華東、華中、華北、東北、西北、西南、華南共20個(gè)省市區(qū)，住宅及工商業(yè)客戶數(shù)目由最初的約5000戶發(fā)展至1500萬戶，售氣量達(dá)到120億立方米，供氣管網(wǎng)總長逾64000公里，已成為內(nèi)地最具規(guī)模的城市燃?xì)饧瘓F(tuán)之一。
民企野蠻生長
當(dāng)時(shí)，由于三桶油基本放棄下游城市燃?xì)馐袌?chǎng)，能與港華燃?xì)庖粻幪煜碌墓绝P毛麟角。但還有一些思維超前的人欲利用一切資源優(yōu)勢(shì)分城市燃?xì)馐袌?chǎng)這杯羹。
新奧燃?xì)馔跤矜i就是這樣一個(gè)人。他和早期下海的劉永好、伊明善這批商人一樣，最初從小買賣做起，一點(diǎn)點(diǎn)，一步步向財(cái)富帝國的巔峰沖刺。
1984年他通過開辦小液化氣站、塑料廠、玻璃制品廠、出租公司和化工公司等積累了一定的財(cái)富和經(jīng)驗(yàn)。八年后，他用這幾百萬元資金把華北油田零散氣井通過管道敷設(shè)到了廊坊，新奧燃?xì)庹匠闪ⅰＨ細(xì)獾膲艛嘟?jīng)營和穩(wěn)定的收入使他嘗到了甜頭。
而新奧燃?xì)獾恼嬲l(fā)跡起步于西氣東輸一線的開工建設(shè)。
新奧燃?xì)獾目偛课挥诤颖崩确皇校确皇杏?ldquo;中國管道城”之稱，中國石油管道的總部機(jī)關(guān)位于此。因而1998年，首次醞釀我國西氣東輸建設(shè)的雛形意見便產(chǎn)生于此。那時(shí)，正在重組的石油石化企業(yè)困難重重，中石油為千億元投資一籌莫展，對(duì)投資城市下游的城市管網(wǎng)無暇顧及，加之地方政府對(duì)西氣東輸規(guī)劃擬建的25條分輸支線并不感興趣。直到開工三年后與河南、安徽、江蘇、上海、浙江五省市完成供氣協(xié)議書的簽訂，終端用戶市場(chǎng)才有了結(jié)果。
而王玉鎖超前看到了這巨大的商機(jī)，由于民營企業(yè)的靈活機(jī)制，依托西氣東輸?shù)臍庠春拖嚓P(guān)的人力資源優(yōu)勢(shì)，先后在遼寧省葫蘆島、山東聊城以及管線經(jīng)過的區(qū)域迅速拿下這些不起眼的二三線中小城市的獨(dú)家燃?xì)鈱I權(quán)。通過引進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊(duì)，奠定了起飛的基石，新奧燃?xì)?001年在香港聯(lián)交所上市。王玉鎖25歲借助900萬元人民幣的家族資產(chǎn)進(jìn)入能源供應(yīng)行業(yè)，而今市值超過500多億港元，上漲5500多倍。新奧在全國14個(gè)省、市、自治區(qū)成功運(yùn)營117個(gè)城市燃?xì)忭?xiàng)目，為超過770多萬居民用戶及30000多家工商業(yè)用戶提供清潔能源產(chǎn)品與服務(wù)，敷設(shè)管道逾近20000公里，天然氣日供氣能力超過3300萬立方米，覆蓋城區(qū)人口5552萬。在71個(gè)城市投資運(yùn)營330座天然氣加氣站，20多個(gè)大中城市規(guī)劃和實(shí)施清潔能源整體解決方案。
類似新奧燃?xì)獍阋靶U生長的還有中國燃?xì)猓瑯友堇[了一個(gè)暴富的神話。
中國燃?xì)猓瑥拿稚峡春孟袷菄锌毓傻钠髽I(yè)，實(shí)際上第一大股東為個(gè)人劉明輝。
該公司2002年才進(jìn)入燃?xì)夥咒N領(lǐng)域，以迅雷不及掩耳之勢(shì)，拿下中國20個(gè)省、自治區(qū)、直轄市151個(gè)管道天然氣項(xiàng)目。數(shù)據(jù)顯示，中國燃?xì)膺M(jìn)入燃?xì)庑袠I(yè)以來，呈幾何式增長態(tài)勢(shì)，營業(yè)收入總額從成立之初的不足1億元發(fā)展至目前近200億元。到2013年底，公司市值從最初的5000萬港幣上升至540億港幣，市值上升1000余倍。更為奇特的是，在公司管理層“內(nèi)耗”，沒有CEO執(zhí)政的情況下，仍能保持高速的盈利增長。
央企出擊
面對(duì)下游城市燃?xì)馐袌?chǎng)巨大經(jīng)濟(jì)利益的誘惑，三桶油及央企們屬后來者，但憑借強(qiáng)大的上中游資源和資金優(yōu)勢(shì)，在下游燃?xì)夥咒N市場(chǎng)迅速站穩(wěn)了腳跟。
具有70余年悠久發(fā)展歷史，擁有900億港元資產(chǎn)，曾隸屬中共中央辦公廳，現(xiàn)歸屬國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)直接管理，被列為國有重點(diǎn)骨干企業(yè)，也是世界500強(qiáng)企業(yè)之一的華潤(集團(tuán))有限公司于2007年初成立華潤燃?xì)膺M(jìn)軍城市燃?xì)馐袌?chǎng)。短短6年時(shí)間，憑借實(shí)力雄厚、央企背景資源四處擴(kuò)張布點(diǎn)，目前，華潤燃?xì)獬蓡T企業(yè)近100家，分布在18個(gè)省2個(gè)直轄市。這是城市燃?xì)馐袌?chǎng)突然殺出的一匹黑馬。
2008年開始，中石油已也展開了大規(guī)模進(jìn)入天然氣下游業(yè)務(wù)的行動(dòng)，分別以昆侖能源、昆侖燃?xì)狻⒗鎏烊粴饫萌移髽I(yè)開展天然氣業(yè)務(wù)。其中昆侖能源致力成為上下游一體化LNG供應(yīng)商，昆侖燃?xì)庵饕_展城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，昆侖天然氣利用負(fù)責(zé)開展壓縮天然氣即CNG業(yè)務(wù)。三家企業(yè)三塊業(yè)務(wù)互相整合，與地方政府、民營企業(yè)合作，業(yè)務(wù)得到飛速發(fā)展。
央企出擊，一線大中城市的燃?xì)鈽I(yè)務(wù)迅速被收入囊中。截至2012年底昆侖能源已建設(shè)加氣站約300座，消費(fèi)LNG31.5萬噸，在十大消費(fèi)企業(yè)中高居第二位。中海油的LNG加氣站已突破100座，消費(fèi)LNG9萬噸，也進(jìn)入LNG消費(fèi)企業(yè)前十名。
2002年我國鼓勵(lì)發(fā)展天然氣起，到2004年《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》的實(shí)施，過去十年間，全國所有城市(包括縣城)的燃?xì)鈱I權(quán)已被地方政府全部售出(包括經(jīng)濟(jì)落后的西部和西南偏遠(yuǎn)地區(qū))。央企國資、外資、民營個(gè)體、地方政府這幾股勢(shì)力在壟斷的城市燃?xì)馐袌?chǎng)開始火拼后，國內(nèi)天然氣市場(chǎng)戰(zhàn)略布局已基本完成。
硝煙四起
當(dāng)前的政策條件，致使每個(gè)城市的天然氣供應(yīng)商只能有一家。天然氣上游供應(yīng)商要延伸下游終端產(chǎn)業(yè)鏈，其他燃?xì)夥咒N商要保住自己的市場(chǎng)份額，今后的下游爭奪戰(zhàn)將會(huì)越來越激烈。
三桶油向天然氣產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展已是必然趨勢(shì)，外資、地方政府、民營企業(yè)將面臨更加艱難的生存競(jìng)爭環(huán)境。隨著我國城市燃?xì)馐袌?chǎng)不斷發(fā)展，一場(chǎng)場(chǎng)城市燃?xì)馐袌?chǎng)的爭奪會(huì)不斷在全國上演。
城市燃?xì)馐袌?chǎng)的爭奪，說白一點(diǎn)也就是城市燃?xì)鈱I權(quán)之爭奪。燃?xì)鈱I權(quán)是稀缺的“壟斷”資源，當(dāng)前一個(gè)地級(jí)城市的燃?xì)鈱I權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)在100萬至1000萬元之間，規(guī)模大的城市在億元以上。后來者要想?yún)⑴c或擴(kuò)大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，必須通過收購才能達(dá)到目的。
央企后勁十足
早在2008年，新奧曾經(jīng)的主戰(zhàn)場(chǎng)之一石家莊，圍繞當(dāng)?shù)爻鞘腥細(xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)(城市燃?xì)鈱I權(quán))與中石油發(fā)生了一場(chǎng)激烈的較量。曾與石家莊燃?xì)夤境闪⒑腺Y公司而成為該市燃?xì)馐袌?chǎng)經(jīng)營主體的新奧，在準(zhǔn)備大張旗鼓實(shí)施燃?xì)庵脫Q工程時(shí)，遭到了中石油的挑戰(zhàn)。短兵相接之后，中石油旗下的昆侖燃?xì)馐召徚撕腺Y燃?xì)夤?1%的股權(quán)，從新奧手中贏得了石家莊燃?xì)馐袌?chǎng)。對(duì)于新奧來說，這是無可奈何的結(jié)局—它需要依賴中石油的氣源，無法對(duì)后者采取完全針鋒相對(duì)的“決戰(zhàn)”。可以說，央企在爭奪戰(zhàn)中占有后發(fā)優(yōu)勢(shì)。
雖然具有資源優(yōu)勢(shì)，但由于三桶油的主要精力放在天然氣產(chǎn)業(yè)的中上游，所以在城市燃?xì)馐袌?chǎng)的前期已痛失下游分銷燃?xì)馐袌?chǎng)份額。筆者以為，當(dāng)前央企要打通產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸業(yè)務(wù)，辦法要有以下幾點(diǎn)。
第一，可利用自身控制上游資源的優(yōu)勢(shì)和地方政府控制管道路由和持有燃?xì)鈱I權(quán)的強(qiáng)項(xiàng)，加強(qiáng)和地方政府合作，發(fā)揮央企的資源作用，擴(kuò)大業(yè)務(wù)。如果與地方政府共同出資組建燃?xì)夂腺Y公司，可通過合資燃?xì)夤緦?duì)地方政府轄區(qū)內(nèi)的燃?xì)夤具M(jìn)行整合。
第二，與外資、民企攜手，通過簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議，在產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行業(yè)務(wù)互補(bǔ)，達(dá)到共贏發(fā)展。
第三，對(duì)重要燃?xì)獬鞘泄镜目毓蓹?quán)，可根據(jù)情況進(jìn)行收購兼并。
第四，要整合內(nèi)部資源，特別是中石油所管轄的昆侖能源、昆侖燃?xì)狻⒗鎏烊粴饫靡约安糠秩栽诮?jīng)營城市天然氣業(yè)務(wù)的地區(qū)公司，應(yīng)做到統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一投資、統(tǒng)一管理，達(dá)到資本收益最大化。 來源：燃?xì)庠诰€
