萬(wàn)鴻集團(tuán)7月15日晚間公告，公司擬以現(xiàn)有資產(chǎn)和負(fù)債(作價(jià)1.5億元)與百川燃?xì)馊抗蓹?quán)(作價(jià)41億元)進(jìn)行置換，并向百川燃?xì)夤蓶|以6.47元/股發(fā)行6億股，購(gòu)買置換資產(chǎn)的差額部分(39億元)。同時(shí)，公司擬以8.32元/股向現(xiàn)實(shí)際控制人曹飛發(fā)行8500萬(wàn)股、向標(biāo)的公司控股股東百川資管發(fā)行2000萬(wàn)股，合計(jì)募集配套資金8.7億元，用于天然氣工程項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。由于此次重組將進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
重組完成后，曹飛持有公司的股份比例將由21.65%降至14.46%，百川資管將持有公司39.94%股份，王東海將持有公司13.15%股份。本次重組完成后，百川資管將成為公司的控股股東，公司實(shí)際控制人將變更為王東海。此次重組構(gòu)成借殼。
上市公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)以園林綠化、裝飾裝修為主，總體經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，盈利能力不強(qiáng)。上市公司本次擬置入的資產(chǎn)百川燃?xì)庵饕獜氖氯細(xì)怃N售、燃?xì)饨玉g與燃?xì)饩咪N售業(yè)務(wù)，在區(qū)域市場(chǎng)具有較強(qiáng)的影響力，盈利能力較強(qiáng)。標(biāo)的資產(chǎn)2012至2014年度凈利潤(rùn)分別為9001萬(wàn)元、13341萬(wàn)元、27021萬(wàn)元，2015年1-4月凈利潤(rùn)為5143萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾標(biāo)的資產(chǎn)2015至2017年凈利潤(rùn)分別為39357萬(wàn)元、49358萬(wàn)元、58176萬(wàn)元。來(lái)源：東方財(cái)富網(wǎng)
