華龍證券表示，周一市場(chǎng)震蕩調(diào)整，成交額再創(chuàng)新低，意味著大部分資金屬于躺平狀態(tài)，存量資金內(nèi)卷嚴(yán)重，除了活躍資金抱團(tuán)個(gè)股方向之外，其他板塊輪動(dòng)為主，但持續(xù)性很弱，放大虧錢效應(yīng)，進(jìn)一步打擊市場(chǎng)情緒。在極端市場(chǎng)控制操作頻次，靜待市場(chǎng)方向選擇。
今日投資機(jī)會(huì)解析
政策加快水風(fēng)光核電建設(shè)
8月11日國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，相關(guān)細(xì)則涉及加快西北風(fēng)電光伏、西南水電、海上風(fēng)電、沿海核電等清潔能源基地建設(shè)，積極發(fā)展分布式光伏、分散式風(fēng)電統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護(hù)，推進(jìn)水風(fēng)光一體化開發(fā)，到2030年非化石能源消費(fèi)比重目標(biāo)提高到25%左右。
中信證券表示，在未來經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型建設(shè)目標(biāo)及方向進(jìn)一步明確下，風(fēng)電、水電、核電、光伏等建設(shè)將進(jìn)一步提速，預(yù)計(jì)相關(guān)企業(yè)將迎來增長(zhǎng)：1）地基處理—作為建筑工程最重要一環(huán)，具備優(yōu)勢(shì)工法的頭部企業(yè)將優(yōu)先獲益；2）民爆—作為水電等領(lǐng)域建設(shè)應(yīng)用重要一環(huán)，在政策限制下，具備產(chǎn)能轉(zhuǎn)移優(yōu)勢(shì)頭部企業(yè)更易服務(wù)大型水電項(xiàng)目；3）BIPV—建筑降碳為經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色轉(zhuǎn)型關(guān)鍵，在使用中用戶對(duì)產(chǎn)品美觀、材料成本、發(fā)電效率等綜合要求提升下，光伏建筑一體化推行將更考量企業(yè)產(chǎn)品力。
氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望加速
8月11日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，全面加快綠色轉(zhuǎn)型，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色化、低碳化發(fā)展，并提出2030、2035年綠色轉(zhuǎn)型的發(fā)展目標(biāo)。
《意見》強(qiáng)調(diào)因地制宜開發(fā)生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽艿刃履茉矗七M(jìn)氫能“制儲(chǔ)輸用”全鏈條發(fā)展。萬聯(lián)證券指出，氫能是清潔、高效的能源形式，能夠與風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源相結(jié)合，形成多元化的能源供應(yīng)體系，實(shí)現(xiàn)可再生能源的儲(chǔ)存和轉(zhuǎn)化，是能源綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)。2024年，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展首次被寫入政府工作報(bào)告；二十屆三中全會(huì)《決定》也提出加強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。作為新能源前沿技術(shù)的重要發(fā)展方向之一，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望持續(xù)加速，建議關(guān)注“制儲(chǔ)輸用”各環(huán)節(jié)技術(shù)布局領(lǐng)先的個(gè)股。
其他影響市場(chǎng)的消息
成都放寬首套房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
8月12日，四川成都出臺(tái)房產(chǎn)新政，其中提出，在成都市范圍內(nèi)新購(gòu)買住房，只核查購(gòu)房人在擬購(gòu)住房所在區(qū)（市）縣范圍內(nèi)住房情況，無住房的，認(rèn)定為首套房。在擬購(gòu)住房區(qū)（市）縣范圍內(nèi)有住房且正在掛牌出售的，住房套數(shù)相應(yīng)核減。支持商業(yè)銀行按認(rèn)定的客戶住房套數(shù)辦理個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)。另外，在成都市擁有兩套及以上住房且相應(yīng)購(gòu)房貸款已結(jié)清的，支持金融機(jī)構(gòu)自行確定首付款比例和利率。
1至7月全國(guó)鐵路發(fā)送旅客超25億人次
據(jù)中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司消息，今年1至7月，全國(guó)鐵路發(fā)送旅客25.22億人次，旅客周轉(zhuǎn)量9454.53億人公里，同比分別增長(zhǎng)15.7%、10.6%，均創(chuàng)歷史同期新高，全國(guó)鐵路運(yùn)輸安全平穩(wěn)有序。
7月快遞業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)22%
8月12日，國(guó)家郵政局發(fā)布的2024年7月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)報(bào)告顯示，7月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)為393.9，同比提升11.8%。
報(bào)告指出，7月快遞發(fā)展規(guī)模指數(shù)為508.8，同比提升31.1%。從分項(xiàng)指標(biāo)看，預(yù)計(jì)7月快遞業(yè)務(wù)量將同比增長(zhǎng)22%左右，快遞業(yè)務(wù)收入將同比增長(zhǎng)16%左右。7月快遞業(yè)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，智能裝備加快應(yīng)用，跨境服務(wù)繼續(xù)優(yōu)化，發(fā)展效能穩(wěn)步提升。
歐洲天然氣價(jià)格升至年內(nèi)新高
北京時(shí)間8月12日晚間，歐洲天然氣價(jià)格基準(zhǔn)——荷蘭TTF天然氣期貨主力合約盤中漲逾4%，一度突破42歐元/兆瓦時(shí)，為去年12月以來的最高水平。
國(guó)盛證券認(rèn)為，俄烏沖突局勢(shì)再次引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)能源市場(chǎng)供應(yīng)的擔(dān)憂，帶動(dòng)歐洲天然氣價(jià)格飆升至年內(nèi)新高，歐洲煤價(jià)也已升至兩個(gè)月以來高位。隨著資本市場(chǎng)更加看重股東回報(bào)的自由現(xiàn)金流，持續(xù)看好煤炭行業(yè)龍頭公司。
