《國務(wù)院關(guān)于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》其中提到“抓緊出臺油氣管網(wǎng)體制改革方案，推動天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施向四三房市場主體公平開放”，但對于關(guān)鍵的國家管網(wǎng)(道)公司是否組建只字未提。
這可能不屬于這次文件的范疇，不過最近在國家鐵塔公司香港上市融資背景下，成立國家管網(wǎng)公司的觀點和評論再次引起熱議。一位長期跟蹤的研究者稱，國家管網(wǎng)公司一定會組建。
成立國家管網(wǎng)并不是新鮮事，2015年油氣改革方案籌劃時就有這種呼吁。油氣改革方案沒有全文發(fā)布，但2016年、2017年以來三大石油公司理清管道公司，將管網(wǎng)公司和下游銷售分離，并公布管輸成本，推進第三方準入等，還是能隱約看出管網(wǎng)改革的思路。即“管住中間、放開兩頭”，管住中間的前提是成立獨立管網(wǎng)公司。
經(jīng)過互聯(lián)互通、基礎(chǔ)設(shè)施向第三方開放、管輸費用公開、儲氣設(shè)施價格機制等密集措施，當(dāng)初提出成立國家管網(wǎng)公司的理由貌似已經(jīng)不復(fù)存在。不過解決問題的同時也滋生了新問題，老問題依然懸而未決，而且國家管網(wǎng)公司是油氣體制改革關(guān)鍵的“中間”一環(huán)，有突破才能真正放開上下游“兩頭”，實現(xiàn)市場化。
站在這個角度，國家管網(wǎng)公司一定要組建。沒有國家管網(wǎng)公司，就沒有真正的油氣改革。
互聯(lián)互通解決“梗阻”，但沒有真正開放
2017年，席卷全國多省區(qū)的“氣荒”讓人有無所適從之感。其中華北地區(qū)為了治理大氣，“煤改氣”動作過猛，造成需求急劇增長，而天然氣消費必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，加之管道氣也遇到問題，相互疊加造成大范圍“氣荒”。
在政策推動下，天然氣消費進入快車道。2017年全年天然氣消費量2373億立方米，同比增長15.3%。2018年前7月，天然氣表觀消費量1572億立方米，同比增長17.8%，進口量682億立方米，同比增長38.5%。業(yè)內(nèi)有預(yù)測，2018年全年新增消費量或達到300億立方米。
在經(jīng)歷大規(guī)模“煤改氣”后，地方改造思路轉(zhuǎn)向因地制宜。作為天然氣主要供應(yīng)方的央企，從年初就在加快建設(shè)儲氣設(shè)施，從國際市場采購LNG現(xiàn)貨，以應(yīng)對冬季北方的消費高峰。
管道領(lǐng)域動作更多，在主管部門推動下，先是公開長輸管道管輸費，進而在LNG接收站領(lǐng)域推行第三方準入?，F(xiàn)在石油央企間的管道進行互聯(lián)互通，地區(qū)間需要時可以接濟余缺，形成物理上全國一張網(wǎng)。
管網(wǎng)并沒有形成供需“梗阻”，但是產(chǎn)生了新的問題。部分實現(xiàn)市場定價的頁巖氣、煤層氣、合成氣等氣源無法繞開管網(wǎng)形成價格，多數(shù)情況下都是直接賣氣給管網(wǎng)，沒辦法根據(jù)市場供需定價，抑制了上游投資的積極性。這些問題是油氣體制的，縱向形成專業(yè)性國企是可行的方式。
競爭激活管網(wǎng)投資，有限競爭作用不大
我國的天然氣主干管網(wǎng)里程明顯不足，根據(jù)國家能源局油氣司和思亞能源研究統(tǒng)計，截至2016年底，天然氣長輸管道約為6.8萬公里。2017年中緬管道投產(chǎn)后，算上管道境內(nèi)部分，長輸管道超過7萬公里。
中國石油建設(shè)5.96萬公里，占總里程88%。中國石化投資建設(shè)0.75萬公里，占總里程的11%，中海油投資建設(shè)900km，占總里程的1%。
在組建統(tǒng)一的國家管網(wǎng)公司預(yù)期下，管網(wǎng)投資顯示出惰性。各家企業(yè)都在盤算自身利益，生怕投入進去為新組建央企做嫁衣。同時，我國天然氣主干管網(wǎng)投資還嚴重不足。相比而言，美國天然氣消費量8000億立方米，天然氣干線管道總長度超過50萬公里，州際管道30萬公里。按照目前規(guī)劃的4000億立方米天然氣消費量、以及中長期規(guī)劃到2025年油氣管網(wǎng)24萬公里的目標(biāo)，天然氣主干管網(wǎng)里程至少要翻番。
另外，主管部門雖然屢有鼓勵社會資本投資管道的文件，但收效甚微，現(xiàn)有體系可以騰挪的空間有限。至今只有金鴻能源、三峽能源涉足跨省管道，廣匯運營中哈跨境管道。
管網(wǎng)投資雖然有所回升，但三大石油公司管道市場份額，多年間變化很微弱，天然氣市場份額也基本維持不變。這表明石油央企間的有限競爭其實起不了作用，只能放在更大的市場競爭中，才能激活投資。
即便有壟斷嫌疑，也要先縱向切割
現(xiàn)行管網(wǎng)分布，飽受詬病的是主要由一家公司運營，容易通過定價影響市場，對市場化發(fā)現(xiàn)價格不利。管網(wǎng)相對集中也引起擔(dān)憂：阻隔上游氣源和下游用戶交易，沒有交易就無法發(fā)現(xiàn)真正的價格。
這個表面看來管網(wǎng)的“梗阻”牽扯到投資審批制度，長輸管道建設(shè)審批前必須落實氣源和市場，上游天然氣主要供應(yīng)方是三大石油央企，形成管道投資極高的門檻，制約其他主體進行長輸管道投資。相當(dāng)于三大石油央企控制了天然氣市場。
當(dāng)前的現(xiàn)狀是整個油氣體制存在的問題，上游的礦權(quán)雖然在一些新領(lǐng)域比如頁巖氣領(lǐng)域有突破，但受到產(chǎn)業(yè)鏈一體化的限制，上游開放的效果沒法顯現(xiàn)，下游即便屢有改革措施，都要經(jīng)過管網(wǎng)沒法執(zhí)行。
組建國家管網(wǎng)公司可以形成一個獨立的“中間”，在產(chǎn)業(yè)鏈上進行明確切分。但具體到組建一家還是區(qū)域性國家管網(wǎng)公司，目前還沒有明確定論。無論如何，組建之后，管網(wǎng)調(diào)度是否獨立，監(jiān)管如何加強都要更進一步研究。
所以，油氣改革還是要實現(xiàn)“縱向劃分，橫向?qū)I(yè)化重組”，達到“管住中間，放開兩頭”，讓“中間”有個明確的主體。從管網(wǎng)突破后，上下游才能進一步激活，掃除遺留的問題。
獨立國家管網(wǎng)，方能盤活油氣改革
現(xiàn)在成立國家管網(wǎng)公司的消息，傾向于成立一家獨立的管網(wǎng)公司。但業(yè)內(nèi)也有提法參照國外經(jīng)驗，成立多家區(qū)域性管網(wǎng)公司，通過盈利、效率等實現(xiàn)競爭，避免出現(xiàn)一家效率不高的寡頭管網(wǎng)公司。
在現(xiàn)有體制下，管網(wǎng)獨立也一直有財務(wù)獨立、法律獨立等多個途徑，也存在參照國家鐵塔公司的例子，各家以現(xiàn)有管道資產(chǎn)共同組建，同時吸引其他股東的情況。但都指向成立獨立的國家管網(wǎng)公司。
現(xiàn)在油氣體制已經(jīng)松動，上游通過釋放區(qū)塊招標(biāo)引入新的投資者，中游煉化環(huán)節(jié)從2016年起已經(jīng)放開進口原油使用權(quán)和配額，沿海新型民營千萬噸級煉廠已有多座，加油站也已對外資放開。
國內(nèi)民營企業(yè)在海外也有經(jīng)營油氣區(qū)塊，下游天然氣市場主體眾多，但都受到管網(wǎng)的定價權(quán)限制。以LNG進口為例，即便能在國際市場采購到，也受制于接收站、管網(wǎng)運輸?shù)南拗疲荒艹鍪劢o現(xiàn)有主體，無法市場化定價。需要管網(wǎng)公司破局。
現(xiàn)在油氣上下游改革，需要管網(wǎng)配合突破。油氣改革才能真正推進。
管網(wǎng)改革，也是石油國企改革
國家管網(wǎng)公司是針對天然氣管網(wǎng)，這已是共識。原油、成品油管道都是點對點的布局，為滿足特定需要修建，未來的國家管網(wǎng)公司，主要針對天然氣主干管網(wǎng)。
目前而言，各家公司的管道資產(chǎn)還錯綜復(fù)雜，雖然在銷售和管網(wǎng)的運營已完成分離，但是原油、成品油、天然氣管網(wǎng)依然混合在一起，內(nèi)部管網(wǎng)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，一些管道已有社會資本投資。
管網(wǎng)改革和石油央企改革也會糾纏在一起，央企在進行資本運營改革，管網(wǎng)資產(chǎn)重組與此方向一致，通過持有股份實現(xiàn)收益，擺脫原先的管資產(chǎn)的運行方式。
石油、電力行業(yè)都是國企改革先鋒。電力行業(yè)已有通過煤電聯(lián)營、優(yōu)勢互補重組合并的案例，石油行業(yè)也曾傳出企業(yè)之間進行專業(yè)化重組的消息，雖然至今沒有落地的案例，但呼聲和思路始終存在。對比能源各領(lǐng)域而言，油氣央企改革已經(jīng)稍顯滯后。
石油央企資產(chǎn)規(guī)模龐大，經(jīng)過多年的發(fā)展，相互滲透，都已經(jīng)成為上中下游一體化企業(yè)。配合天然氣消費快速增長的情況，組建專業(yè)化國家管網(wǎng)公司也是應(yīng)有之義。
