我國天然氣行業(yè)市場化改革將提速

2017-06-07 22:02:03 和訊名家 

    本文首發(fā)于微信公眾號：中國石油(601857,股吧)石化。文章內(nèi)容屬作者個人觀點，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。

　　近年來，以“讓市場發(fā)揮決定性作用”為指導(dǎo)，我國正在從上游、價格和管網(wǎng)等方面推進(jìn)天然氣市場化改革。隨著《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》發(fā)布和天然氣增值稅稅率調(diào)低，我國天然氣行業(yè)市場化改革將進(jìn)一步提速。

　　放眼東北亞，受低油價帶來的液化天然氣(LNG)進(jìn)口成本降低和天然氣供需轉(zhuǎn)向?qū)捤捎绊?，各國國?nèi)氣價均面臨下調(diào)壓力，新主體積極進(jìn)入LNG行業(yè)，供應(yīng)商乃至政府對市場化交易與定價的態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)變。在這樣的環(huán)境下，日韓都在加速本國天然氣市場化改革，而兩國改革思路、階段進(jìn)展和預(yù)期成效值得我們關(guān)注與借鑒。

　　先看日本。自1995年氣價改革實施以來，日本政府依次放開了對大中型工業(yè)、商業(yè)用戶的天然氣批發(fā)價格。《2015年燃?xì)馐聵I(yè)法》修正案提出，日本將在2017年前后全面放開天然氣零售市場，將在2022年剝離3家最大城市燃?xì)馄髽I(yè)(東京燃?xì)夤?、大阪燃?xì)夤竞蜄|邦燃?xì)夤?的管道業(yè)務(wù)。

　　零售市場放開承諾如期兌現(xiàn)，涉及體量巨大。今年4月1日，日本政府宣布了“一個放開，兩個允許”，即天然氣零售價格對居民和商業(yè)用戶全面放開，允許新進(jìn)入者參與燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，允許用戶自由選擇資源供應(yīng)商，標(biāo)志著天然氣零售側(cè)全面放開。雖然這只是天然氣市場系列放開的最后一環(huán)，涉及的市場體量卻非常大：涉及居民和商業(yè)用戶分別達(dá)2470萬和120萬，市場規(guī)模逾200億美元，接近之前20年所放開的市場規(guī)模之和。

　　截至目前，日本“兩個允許”實施效果有限，天然氣新增供應(yīng)商數(shù)量只有45個，遠(yuǎn)落后于電力市場改革后的新增供應(yīng)商數(shù)量(266個)。轉(zhuǎn)換天然氣源的用戶數(shù)量也普遍低于電力用戶，其中北海道、東北、東京和九州地區(qū)幾乎為零。天然氣全面放開的效果不及電力，表面上和后者先于1年前放開有關(guān)，根本上一是由于天然氣零售環(huán)節(jié)的市場份額相對集中，東京燃?xì)鉃槭椎?大燃?xì)夥咒N商坐擁70%以上的市場份額；二是上游資源并未真正放開，目前推行的LNG接收站第三方準(zhǔn)入仍面臨很大阻力。

　　氣電需求走低有望提升改革成效。電力公司充當(dāng)了新增45個天然氣供應(yīng)商中的主力軍，他們在天然氣市場中的競爭力將取決于手中持有多少LNG資源。在日本，電力公司獲取上游LNG的能力很強(qiáng)，著名的LNG買家JERA就是由兩個電力公司(東京電力和中部電力)共同出資成立的。因此，電力公司的剩余LNG資源量主要看自用發(fā)電量。隨著可再生能源增加和核電重啟，未來日本氣電需求有望下降，電力公司因此有望更加積極地邁向燃?xì)夥咒N領(lǐng)域，并給天然氣改革注入活力。

　　再看韓國。1999年，韓國政府宣布了天然氣工業(yè)改革計劃，將競爭機(jī)制引入批發(fā)和零售環(huán)節(jié)。不過，目前韓國天然氣市場管制程度仍然很高，上游采購和批發(fā)環(huán)節(jié)主要由KOGAS壟斷，份額達(dá)90%以上；零售環(huán)節(jié)有34個燃?xì)夥咒N商參與，均具有區(qū)域壟斷性質(zhì)。韓國于2016年7月發(fā)布了能源政策修訂計劃，一方面鼓勵終端用戶直接進(jìn)口LNG，另一方面提出了從2025年起全面放開天然氣批發(fā)市場的目標(biāo)。近期政府換屆有望出現(xiàn)推進(jìn)天然氣改革的新形勢。

　　韓國新政府即將公布天然氣改革路線圖。韓國新總統(tǒng)文在寅上臺后抑煤控核態(tài)度明顯。新政府即將公布的天然氣改革路線圖，旨在破除KOGAS一家獨大局面和實現(xiàn)天然氣設(shè)施的第三方準(zhǔn)入。

　　如何平衡公平與效率決定改革方向。韓國天然氣改革將不會追求完全競爭，政府監(jiān)管下能夠確保合理定價和服務(wù)質(zhì)量的寡頭競爭可能是最優(yōu)選擇。效率將由市場決定，具體表現(xiàn)為價格部分放開：價格彈性較低的居民氣價隨需求而變，價格彈性高的工業(yè)用戶保有議價權(quán)利并享受平穩(wěn)氣價；公平則由政府維護(hù)，包括采取措施保護(hù)低收入群體、強(qiáng)制實行第三方準(zhǔn)入等。

　　確保新主體順利入市是改革成功的關(guān)鍵。在即將頒布的改革路線圖中有兩個問題最能夠反映韓國政府對天然氣市場改革的智慧和決心：一是如何釋放KOGAS的市場空間。到2024年，KOGAS有約900萬噸合同將到期，如果強(qiáng)制不再進(jìn)行續(xù)訂，可給新主體提供進(jìn)入上游的空間。當(dāng)然，如果采取類似于英國政府在1995年的做法，即重新規(guī)定天然氣許可標(biāo)準(zhǔn)，KOGAS在上游和批發(fā)市場份額將加速被稀釋。二是確保在全面放開天然氣批發(fā)市場(既定為2025年)前落實基礎(chǔ)設(shè)施第三方準(zhǔn)入，為此政府必須提出并實施嚴(yán)格有效的監(jiān)督辦法。

　　日韓改革的相同目的是把國際低氣價紅利引入到國內(nèi)終端消費環(huán)節(jié)。不同之處是，日本更側(cè)重于利用零售端放開，有效消化電力企業(yè)剩余LNG供應(yīng)和擴(kuò)大用戶選擇權(quán)；韓國則更加圍繞提升價格彈性、供應(yīng)靈活性和能源使用效率來推進(jìn)對天然氣資源利用的優(yōu)化配置，即提高能源分配效率。

　　對于我國來說，天然氣市場化改革加速已成定局，但側(cè)重點仍有待明確和完善。建議加快非居民銷售價格市場化，降低終端消費者用氣成本。自2013年以來，發(fā)改委先后放開了非常規(guī)天然氣、進(jìn)口LNG、直供工業(yè)用戶、化肥用戶的門站銷售價格，但終端銷售價格仍由地方物價部門管制。近日發(fā)改委起草的《關(guān)于加強(qiáng)配氣價格監(jiān)管推進(jìn)非居民用氣銷售價格改革的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，旨在為全面放開非居民天然氣銷售價格做準(zhǔn)備，并將燃?xì)夤径惡笫找媛噬舷抟?guī)定為6%。該《意見》一經(jīng)實施將有效降低天然氣終端價格，拉動包括發(fā)電和工業(yè)用氣部門在內(nèi)的非居民用氣需求。

　　建議加快管網(wǎng)改革落地，全面擴(kuò)大準(zhǔn)入范圍。目前針對管網(wǎng)改革的最新辦法是2016年10月頒布的《天然氣管道運輸價格管理辦法(試行)》和《天然氣管道運輸定價成本監(jiān)審辦法(試行)》?！掇k法》明確了新的管輸定價方法，其中8%的準(zhǔn)許收益率意味著管輸費普遍調(diào)低，同時要求實現(xiàn)管道運輸業(yè)務(wù)財務(wù)核算獨立，為公平準(zhǔn)入做準(zhǔn)備。值得注意的是，《辦法》只針對跨省長輸管道，而不涉及省內(nèi)管網(wǎng)。日韓改革均面臨如何增加市場新進(jìn)入者的挑戰(zhàn)，確保天然氣配售環(huán)節(jié)公平競爭是兩國共同努力的方向。為此，我國應(yīng)加快推進(jìn)配氣與銷售業(yè)務(wù)分離，通過鼓勵和實現(xiàn)用戶自主選擇氣源，充分激發(fā)供需雙方活力，以此踐行油氣體制改革主體文件中部署的深化下游競爭性環(huán)節(jié)改革任務(wù)。

　　

    文章來源：微信公眾號中國石油石化