“亞太地區(qū)作為最大的天然氣市場(chǎng)卻仍然沒(méi)有天然氣交易中心，這是十分不利的”
《瞭望東方周刊》記者徐穎/北京報(bào)道
作為2014年亞太經(jīng)合組織(APEC)系列會(huì)議的重要成果，2014年9月，APEC第11屆能源部長(zhǎng)會(huì)議在北京發(fā)表《北京宣言》，承諾共同致力于構(gòu)建亞太地區(qū)能源安全新體系；承諾將繼續(xù)加強(qiáng)石油和天然氣勘探開(kāi)發(fā)和綜合利用合作，推動(dòng)能源供應(yīng)多元化和有序競(jìng)爭(zhēng)，支持公開(kāi)、透明的能源市場(chǎng)。
這次會(huì)議還重申了未來(lái)亞太地區(qū)的液化天然氣市場(chǎng)在全球和地區(qū)燃料結(jié)構(gòu)中的重要性，呼吁各成員經(jīng)濟(jì)體有必要為APEC地區(qū)天然氣貿(mào)易與投資創(chuàng)造有利條件。
2013年，中國(guó)全年天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到1676億立方米，其中進(jìn)口530億立方米、同比增長(zhǎng)25%。這一年，中國(guó)的天然氣對(duì)外依存度首次突破30%，達(dá)到31.6%。
可惜，顧客并沒(méi)成為上帝。
這一年，東北亞三國(guó)遵循的天然氣貿(mào)易體系基礎(chǔ)價(jià)格——日本液化天然氣平均到岸價(jià)格為每百萬(wàn)英熱單位16.17美元，約是德國(guó)天然氣進(jìn)口價(jià)格和英國(guó)天然氣進(jìn)口價(jià)格的1.5倍，美國(guó)亨利天然氣交易中心——北美最大天然氣貿(mào)易中心價(jià)格的6倍。
上述三個(gè)價(jià)格，是日本體系之外全球最主要的三個(gè)天然氣定價(jià)體系的代表。
而日本、韓國(guó)、中國(guó)，目前分列全球液化天然氣進(jìn)口前三名。
美國(guó)全球安全分析研究所執(zhí)行主任、美國(guó)能源安全委員會(huì)顧問(wèn)蓋爾拉·拉夫特博士在接受《瞭望東方周刊》采訪時(shí)說(shuō)，一個(gè)比較貼切的比喻是亞太地區(qū)正在用買(mǎi)香檳的錢(qián)買(mǎi)水。
在他看來(lái)，作為世界發(fā)展速度最快的天然氣需求市場(chǎng)，中國(guó)可以主導(dǎo)一個(gè)新的天然氣“買(mǎi)家俱樂(lè)部”，從而通過(guò)交易中心形成新的天然氣定價(jià)體系。
“因?yàn)楹褪蛼煦^的定價(jià)方式，不僅涉及中國(guó)的利益。”他說(shuō)。
天然氣高價(jià)的惡性循環(huán)
美國(guó)全球安全分析研究所聯(lián)合主任、美國(guó)能源安全委員會(huì)顧問(wèn)安妮·柯林博士在接受《瞭望東方周刊》采訪時(shí)解釋，根據(jù)運(yùn)輸方式，天然氣一般有兩種貿(mào)易形式：管道運(yùn)輸天然氣以及貨運(yùn)液化天然氣。
由于運(yùn)輸中的巨大挑戰(zhàn)，長(zhǎng)期合同是這兩種貿(mào)易形式的共同特點(diǎn)。
一方面，運(yùn)輸天然氣的管道修建費(fèi)用極其昂貴。在液化天然氣方面，賣(mài)家需要將天然氣用高壓、低溫冷卻至液態(tài)，買(mǎi)方則需要建造昂貴的液態(tài)天然氣接收終端。與此同時(shí)，液態(tài)天然氣運(yùn)輸過(guò)程中也需要專門(mén)運(yùn)輸工具，造價(jià)極其高昂。
以中國(guó)近期與俄羅斯簽訂的合同為例，從2018年起，俄羅斯通過(guò)中俄天然氣管道東線向中國(guó)供氣累計(jì)30年。中石油與緬甸大宇聯(lián)合體簽署的天然氣購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議也長(zhǎng)達(dá)30年。
在日本，東北電力公司日前與卡塔爾液化天然氣公司三廠簽署的液化天然氣合同長(zhǎng)達(dá)15年。
在基于長(zhǎng)期合同的定價(jià)機(jī)制中，一般都與石油掛鉤、作為參考。這是歐洲和日本定價(jià)體系的主要特征。
亞太地區(qū)尤其是日本、韓國(guó)、中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣的液化天然氣貿(mào)易定價(jià)體系源自日本——這種中心角色源自日本在東亞貿(mào)易體系中悠久而權(quán)威的地位。
由于日本當(dāng)年引進(jìn)液化天然氣主要是為了替代原油(80.17, -0.37, -0.46%)發(fā)電，因此在長(zhǎng)期合同中采用了與日本進(jìn)口原油加權(quán)平均價(jià)格(JCC)掛鉤的定價(jià)公式。
天然氣是石油的替代資源，在石油價(jià)格上漲時(shí)，買(mǎi)家開(kāi)始轉(zhuǎn)向使用天然氣，天然氣也會(huì)供求緊張，價(jià)格上漲，因此天然氣與石油的價(jià)格存在某種程度的正比關(guān)系。
不過(guò)，近些年天然氣價(jià)格隨著亞太地區(qū)石油價(jià)格的上漲而持續(xù)走高，出現(xiàn)了嚴(yán)重的“亞洲溢價(jià)”，JCC價(jià)方式已經(jīng)不再適合亞太地區(qū)。由于尚無(wú)供需雙方都能接受的其他方式，只能通過(guò)設(shè)定JCC封頂價(jià)格和封底價(jià)格的方式來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
在蓋爾拉·拉夫特看來(lái)，亞洲目前的能源局勢(shì)十分脆弱。“動(dòng)蕩的中東局勢(shì)、尼日利亞局勢(shì)、對(duì)伊朗和對(duì)俄羅斯的制裁，對(duì)這個(gè)地區(qū)的能源市場(chǎng)都有影響，都凸顯出亞洲運(yùn)輸系統(tǒng)解決對(duì)石油依賴的緊迫性。”
亞洲正面臨著高昂石油價(jià)格以及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。盡管?chē)?guó)際石油市場(chǎng)長(zhǎng)期波動(dòng)，大多數(shù)亞洲汽車(chē)仍以石油為燃料。亞洲缺乏歐洲和北美國(guó)家所具有的緊急石油儲(chǔ)備，如果再次發(fā)生石油危機(jī)，顯然亞太地區(qū)是最易受影響的區(qū)域。
他分析，在電力供應(yīng)方面，亞洲經(jīng)濟(jì)體過(guò)度依賴煤炭。更糟的是，亞太地區(qū)由煤炭轉(zhuǎn)向清潔能源天然氣的過(guò)程正在受到天然氣價(jià)格的影響。
這樣的定價(jià)機(jī)制不僅使亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)蒙受?chē)?yán)重?fù)p失，還使亞太地區(qū)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型步履維艱。
“亞洲國(guó)家所承受的高價(jià)天然氣其實(shí)相當(dāng)于隱形稅收，這降低了天然氣替代石油、煤炭等其他不環(huán)保能源的可能。這些國(guó)家對(duì)石油的依賴會(huì)進(jìn)一步提升油價(jià)，天然氣價(jià)格又會(huì)因?yàn)榕c油價(jià)掛鉤而進(jìn)一步提高。”蓋爾拉·拉夫特解釋說(shuō)。
為難的歐洲
其實(shí)亞洲的天然氣價(jià)格并非從開(kāi)始就高于其他地區(qū)。9年前，美國(guó)亨利天然氣交易中心價(jià)格就高于日本的平均液化天然氣到岸價(jià)格，差價(jià)為每百萬(wàn)英熱單位3美元。
但是由于美國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)成功后，廣義的天然氣產(chǎn)量大幅提高，價(jià)格持續(xù)走低，自2008年起與其他地區(qū)的價(jià)格逐年拉開(kāi)。
“美國(guó)的天然氣之所以便宜，是因?yàn)樾枨罅啃 ⑸a(chǎn)量大。這種價(jià)格不是正常價(jià)格，而是因供過(guò)于求導(dǎo)致的臨時(shí)價(jià)格。在美國(guó)，每單位天然氣價(jià)格低于每單位石油的價(jià)格，事實(shí)上亞洲卻不是這樣。亞洲的天然氣價(jià)格和石油是掛鉤的，這對(duì)于亞洲經(jīng)濟(jì)的發(fā)展非常糟糕。”安妮·柯林說(shuō)。
蓋爾拉·拉夫特告訴本刊記者：“液態(tài)天然氣與管道天然氣都面臨與石油掛鉤導(dǎo)致的價(jià)格上漲，這賦予了天然氣供應(yīng)商在價(jià)格上的掌控能力。”
同樣由于長(zhǎng)期合同，在2008年全球天然氣價(jià)格突然下跌時(shí)，歐洲國(guó)家仍然必須以遠(yuǎn)高于現(xiàn)貨的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)固定數(shù)量的天然氣，蒙受巨大損失。其中，德國(guó)公司受到俄國(guó)天燃?xì)夤艿罓恐朴葹閲?yán)重，所處地位非常不利。
到2009年底，與油價(jià)掛鉤的天然氣價(jià)格比現(xiàn)貨市場(chǎng)高出50%，歐洲天然氣買(mǎi)家紛紛請(qǐng)求供應(yīng)商網(wǎng)開(kāi)一面。
最終，作為主要供應(yīng)商之一的挪威國(guó)家石油公司允許他們?cè)谖磥?lái)三年內(nèi)、約25%的合同可以采用現(xiàn)貨價(jià)格。
俄羅斯天然氣公司允許的比例更低一些，為15%至20%。不過(guò)此后在油價(jià)飆升的情況下，俄羅斯天然氣公司一直力挺掛鉤油價(jià)，購(gòu)買(mǎi)方的談判紛紛失敗。一個(gè)德國(guó)買(mǎi)家甚至將俄羅斯天然氣公司上訴至仲裁機(jī)構(gòu)。
為了減少對(duì)俄羅斯的依賴，歐洲國(guó)家曾試圖通過(guò)建設(shè)通往中亞的天然氣管道(即納布科管道)來(lái)獲得其他供應(yīng)。不過(guò)該項(xiàng)目已經(jīng)流產(chǎn)。
從全球來(lái)看，2013年北非、尼日利亞的天然氣出口供應(yīng)因局勢(shì)動(dòng)亂大幅下滑，俄羅斯再次獲得了此前因與歐洲交惡而喪失的市場(chǎng)份額。
這樣，經(jīng)過(guò)多年博弈，在目前兩種主要的全球天然氣定價(jià)機(jī)制——現(xiàn)貨定價(jià)和與石油掛鉤的長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)中，北美和英國(guó)雖然是兩個(gè)市場(chǎng)，但都主要采取競(jìng)爭(zhēng)性的交易中心定價(jià)。
歐洲采取與石油掛鉤的長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格和“交易中心定價(jià)”兩種機(jī)制。而在東亞市場(chǎng)，與石油掛鉤的長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格則占據(jù)主導(dǎo)地位。
蓋爾拉·拉夫特說(shuō)，“世界上主要的天然氣貿(mào)易中心是美國(guó)亨利中心，交易量大約為每天18億立方英尺。歐洲的天然氣虛擬交易中心主要分布在英國(guó)、挪威、比利時(shí)，交易量比美國(guó)小。不過(guò)亞太地區(qū)作為最大的天然氣市場(chǎng)卻仍然沒(méi)有天然氣交易中心，這是十分不利的。”
早在1990年，紐約商品交易所就推出了亨利中心價(jià)的天然氣期貨交易。后來(lái)美國(guó)天然氣供應(yīng)端出現(xiàn)充足并富有競(jìng)爭(zhēng)力的多元供應(yīng)，買(mǎi)方能夠在眾多供應(yīng)商中自由選擇，天然氣作為商品的短期貿(mào)易在很大程度上取代了長(zhǎng)期合同。
由此，北美最終形成了以亨利中心為核心的定價(jià)體系。英國(guó)定價(jià)體系與北美相似。
在本國(guó)供應(yīng)充分、市場(chǎng)相對(duì)自由的英國(guó)，天然氣以供需決定的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行交易。這樣的機(jī)制使英國(guó)在2008年天然氣價(jià)格突然下跌時(shí)避免了損失。
亞洲必須有自己的交易中心
在蓋爾拉·拉夫特看來(lái)，亞洲的天然氣價(jià)格過(guò)高不僅因?yàn)?ldquo;亞洲溢價(jià)”，也因?yàn)閬喼奕狈μ烊粴饨灰椎耐该鞫纫约巴ㄓ玫膮f(xié)議。
亞太地區(qū)的買(mǎi)家希望實(shí)現(xiàn)天然氣價(jià)格與石油的脫鉤，相反天然氣出口國(guó)家卻不愿意放棄天然氣價(jià)格與石油的綁定。
卡塔爾埃米爾哈馬德·阿勒薩尼就曾在2009年于多哈舉行的天然氣出口國(guó)論壇首次峰會(huì)上提出，天然氣出口國(guó)不應(yīng)該放棄自己把天然氣價(jià)格與石油價(jià)格掛鉤要求。
在買(mǎi)賣(mài)雙方的博弈中，買(mǎi)方集體的合作尤為重要。
目前，全球液化天然氣的供應(yīng)增長(zhǎng)處于多年以來(lái)的低潮，2013年供應(yīng)量?jī)H增加0.6%。全球市場(chǎng)供應(yīng)呈現(xiàn)緊張狀況，供應(yīng)方更希望將貨物靈活調(diào)配給愿意且能支付高價(jià)的客戶。東亞作為全球液化天然氣的主要買(mǎi)家，需求國(guó)如果各自為爭(zhēng)取資源私下談判、不斷支付高價(jià)，無(wú)疑賦予天然氣賣(mài)家更大的話語(yǔ)權(quán)。
在蓋爾拉·拉夫特看來(lái)，今天亞洲的能源格局是互相獨(dú)立的市場(chǎng)集群，“每個(gè)國(guó)家都在獨(dú)自運(yùn)行，少有區(qū)域合作。這樣的局勢(shì)也使西太平洋發(fā)生越來(lái)越多的資源沖突”。
他認(rèn)為，亞洲可以從過(guò)去歐洲煤炭和鋼鐵資源的爭(zhēng)議經(jīng)驗(yàn)中學(xué)習(xí)合作。
近代以來(lái)，歐洲大國(guó)因搶奪萊茵河和魯爾區(qū)有爭(zhēng)議的煤礦和鋼礦而發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)。1951年，歐洲人終于走到了一起，建立“歐洲煤鋼共同體”，加強(qiáng)對(duì)自然資源方面的區(qū)域合作。該機(jī)制最終演變成今天的歐盟。
蓋爾拉·拉夫特認(rèn)為，類(lèi)似的合作可以充分利用亞洲的集體購(gòu)買(mǎi)力，共同創(chuàng)造亞洲的石油和天然氣的“買(mǎi)家俱樂(lè)部”——交易中心，建立自己的價(jià)格體系，“亞洲經(jīng)濟(jì)體將會(huì)擁有較強(qiáng)的能源議價(jià)能力。”
安妮·柯林則對(duì)本刊記者表示，要改變不適合亞洲的天然氣定價(jià)機(jī)制，中國(guó)應(yīng)該積極主導(dǎo)建立一個(gè)天然氣交易中心，也為進(jìn)一步創(chuàng)建亞太天然氣“買(mǎi)家俱樂(lè)部”奠定基礎(chǔ)，最終實(shí)現(xiàn)天然氣和石油價(jià)格的脫鉤
“世界上很多國(guó)家和公司都急于把天然氣賣(mài)給亞洲特別是中國(guó)的時(shí)刻，正是建立亞洲天然氣定價(jià)機(jī)制，為中國(guó)以及亞洲其他國(guó)家爭(zhēng)取利益、制定戰(zhàn)略的機(jī)會(huì)。”她說(shuō)，其中，首先需要一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)力和透明的國(guó)家市場(chǎng)或地區(qū)市場(chǎng)，中國(guó)存在主導(dǎo)這種定價(jià)機(jī)制的可能。
“這首先需要在一個(gè)時(shí)間段，有特別大的天然氣交易量來(lái)創(chuàng)造出強(qiáng)有力的市場(chǎng)，并樹(shù)立市場(chǎng)信心來(lái)吸引新的參與者。交易所能否成功，取決于這個(gè)市場(chǎng)是否有能力鼓動(dòng)市場(chǎng)參與者，使用它來(lái)進(jìn)行常規(guī)天然氣交易或大額的天然氣交易。隨著中國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展，中國(guó)成為構(gòu)建這個(gè)市場(chǎng)的領(lǐng)先候選者，中國(guó)存在說(shuō)服其他地區(qū)參與交易的可能。”蓋爾拉·拉夫特說(shuō) 。
不過(guò)，“中國(guó)面臨的挑戰(zhàn)是在政治上，日本和參與者有可能因?yàn)榈貐^(qū)局勢(shì)緊張而反對(duì)。這需要亞洲國(guó)家通過(guò)磋商來(lái)建立一個(gè)亞洲能源合作機(jī)制，打造這樣一個(gè)交易中心。”他建議說(shuō)。
