7月8日，英國石油公司（BP）在北京發布的2014年《BP世界能源統計年鑒》（以下簡稱《年鑒》）顯示，2013年中國仍然是世界上最大的能源消費國，占全球消費總量的22．4％。但能源消費增速持續放緩，2013年中國能源消費增速從2012年的7．0％降至4．7％，遠低于過去10年8．6％的平均水平（BP統計口徑，下同）。
對此，BP首席經濟學家克里斯托夫·魯爾在發布會上表示，中國方興未艾的基本結構調整如何可以只改變能源需求，而不會最終影響經濟績效，讓他感覺“難以捉摸”。“經合組織能源需求增幅主要由美國來拉動；非經合組織需求放緩，則主要來源于中國能源需求的下降，具體表現在煤炭和石油消費需求走低。雖說中國環境政策有變化，可是這是2013年下半年出臺的，不能解釋全年的數據變化。”克里斯托夫·魯爾說。
中國天然氣消費增長居首石油消費放緩
過去3年，居高不下但非常穩定的石油價格沒有體現出消費及生產之間基本平衡狀況發生的重大變化。2013年還是石油生產出現動蕩的又一個年頭。我們對美國產量迅猛增長的故事耳熟能詳，但2013年也再次出現嚴重的供應減產，尤以北非和中東為甚。
《年鑒》顯示，2013年，全球石油消費增長140萬桶／日，即1．4％，高于2012年的增長率及過去10年的平均水平。正如司空見慣的情況一樣，增長的驅動因素是非經合組織的新興經濟體，它們在全球消費中的比重居多，經合組織的需求仍然停滯不前。
“非經合組織中，中國的石油消費疲態最為明顯，需求僅增加39萬桶/日——為2009年發生經濟衰退以來的最低水平。就經合組織而言，美國脫穎而出，為去年增速最快的國家——（按量計算）自1999年以來首度超過中國。”克里斯托夫·魯爾補充表示，2014年迄今為止，由于美國需求的增長幅度減小及中國需求的進一步放緩，全球石油需求增長減速。
在石油生產方面，2013年的特點還是嚴重的供應減產及美國的創紀錄增長。雖然我們看到產量出現嚴重波動，為何石油價格在過去3年保持如此的穩定？
“在很大程度上，答案應該是美國與頁巖氣相關的產量增長幾乎完全彌補了非洲和中東地區的供應中斷。合理的結論是，如果只發生當前實際出現的大規模供應中斷，今天的石油市場狀況將非常不同，反之亦然。重要的是，兩者的此消彼長純屬巧合。高價格可能刺激更多的頁巖氣生產。但實際上，沒有合乎邏輯或具有實質意義的其他因素能夠將上述兩種動態結合到一起。因此，在其中一種因素占據上風前，市場仍將保持緊張不安——或者詭異的平靜。”克里斯托夫·魯爾說。
與此同時，天然氣市場正在發生緩慢變化，呈現兩個發展動態：美國的頁巖氣“革命”以及目前分割性區域市場在液化天然氣迅速發展的推動下實現不斷整合。BP統計數據顯示，2013年，這些因素的勢頭減緩——美國的頁巖氣產量增長放緩，而液化天然氣發展幅度仍然很小。
值得注意的是，與其他的所有化石燃料一樣，發展中國家的需求放緩更為明顯：天然氣是經合組織的消費增長超過非經合組織的唯一燃料。與石油的情況相同，經合組織消費增長的動力是美國；與石油不同的是，中國并不是導致非經合組織消費增長疲軟的原因。
《年鑒》的統計數據顯示，2013年，中國的天然氣消費增長10．8％，居世界首位。克里斯托夫·魯爾指出，雖然中國的天然氣生產實現全球第二大增量，但仍有巨大的缺口需要通過增加進口予以解決，這一缺口主要是通過進口液化天然氣和管道天然氣來填補。
中國煤炭占比創新低“氣煤”之爭將持續
煤炭是化石燃料的最后一塊拼圖。對于發展中經濟體而言，這種工業化燃料通常是經濟健康的合理指標；對于經合組織，煤炭市場的特點更多表現為在發電部門與其他燃料進行競爭，并受到政治和價格因素的影響，2013年也不例外。
BP統計數據顯示，總體而言，煤炭市場發展放緩。消費增長3．0％，仍然低于其長期的平均水平，產量增長是2002年以來最疲軟的一年。在去庫存化和低需求的綜合作用下，各區域的價格均出現下跌，而供應商之間競爭加劇則縮小了區域價差。
煤炭市場的主力軍是中國，2013年，煤炭在中國能源結構中的主導地位有所下降，占比為67．5％。消費增長為4％，不足過去10年平均水平的一半。在過去15年以來，中國首次沒有實現世界煤炭生產的最大增長，被印尼取而代之。
在談及煤炭消耗量放緩的原因時，克里斯托夫·魯爾認為，關停煤炭密集型工廠及鼓勵發展煤炭替代燃料等力求減輕當地污染的新政策可能發揮了一定作用，但這些措施的規模受到有限的天然氣供應的制約。“此外，關停小煤礦等決策是在2013年晚些時候推出的，所以也不能通過環保政策解釋。在中國，服務業在國內生產總值中的比重在去年首次超過工業，因此，工業生產增長放緩是一個驅動因素。然而，如何在抑制煤炭增長的同時保持國內生產總值的穩定仍然是個難題。”他補充道。
對此，清華卡內基全球政策中心研究員王韜認為，中國3大化石燃料（包括天然氣）的增長率也都遠低于各自的10年平均水平，這是個重要的趨勢，值得引起能源分析人員的注意。結構性的變化，無論其主要原因是什么，可能正在發生。
值得注意的是，在中國鼓勵進一步用天然氣發電取代煤電的同時，在歐洲和美國，煤炭在發電領域的地位卻有趕超天然氣之勢。《年鑒》顯示，2013年，天然氣在美國發電部門的市場份額出現自2008年以來的首次下降，天然氣發電量的減少被煤炭取而代之；同樣，在歐洲，天然氣難以與價格更低的煤炭競爭，天然氣在發電領域的市場份額降幅超過煤炭。
克里斯托夫·魯爾坦言，這種“氣煤之爭”確實存在。但長期看，天然氣占比會日益提升，預計再過20年，煤炭和天然氣在一次能源中的市場占比會基本持平。
可再生能源成非化石燃料增長的最大動力
2013年對非化石燃料而言是重要的一年：其增長超出平均水平，在全球發電量中的比重幾乎達到三分之一，在歐盟和美國則搶奪了化石燃料在發電部門的份額。
《年鑒》顯示，非化石能源中，核能的貢獻最小，僅僅中止了兩年以來的頹勢。后福島事故時期的安全審查規模開始縮小，停止運行的反應堆數目減少。截至目前，日本所有的核反應堆都已關閉。在其他國家，韓國、烏克蘭、西班牙和俄羅斯的核電降幅被美國2．8％和中國13．9％的增幅所抵消。
再來看水電，2013年全球水電的增長率從2012年的4．5％降至2．9％。克里斯托夫·魯爾解釋，其主要原因是中國的產能擴張放緩以及——非常直觀的原因——全球降水格局：巴西連續第二年經歷嚴重旱災，而歐洲和歐亞大陸的水力發電量連續第二年增加。雖然增長可能比較緩慢，但足以使水電在全球一次能源中的比重增至創紀錄的6．7％。
可再生能源是2013年非化石燃料增長的最大動力，這是2013年非化石燃料增長的最大推手。2013年，可再生能源在全球一次能源中的比重為2．2％，可再生能源對一次能源增長的貢獻超過天然氣；如果加上生物燃料，該比重總計為2.7％。
“同時出現的增速放緩與供應量增加體現出一種根本性困境——可再生能源仍得到補貼。可觀的年度增量反映了可再生能源已經達到的規模，而增速放緩則說明財政支持隨著可再生能源規模的擴大有所減少，同時不斷攀升的補貼給社會帶來了更沉重的負擔。”克里斯托夫·魯爾說。
采訪中，克里斯托夫·魯爾反復提及一個問題：能源與經濟之間的關聯性，即實物能源平衡在過去10年所發生的滄桑巨變對全球經濟產生的影響。數據顯示，在美國，能源進口仍約占貿易赤字的一半。隨著美國油氣進口量的減少，這一赤字正在迅速縮小。另一方面，中國不斷增強的油氣進口依存度減少了其貿易盈余。2013年能源進口在中國國內生產總值中所占比重幾乎是2003年的3倍。
“如果有人在過去10年就影響全球經濟的潛在因素詢問任何一位經濟學家，全球貿易失衡一定是主要答案。從今天的角度來看，全球能源平衡——通過減少美國赤字和中國盈余——正在成為解決方案的組成部分。”克里斯托夫·魯爾說。
正如總是作為結語的古老格言所述——市場為王。但是不要忽略這句格言的附言：你得讓市場發揮作用。與決策所涉的任何其他領域相比，我們更能在全球能源和能源政治中見證事物的正反兩面。
